这个阶段是从祖师蹬坛高坐，唤集诸仙，开讲大道开始的。这里，大道指什么？主要是指佛教，也有道教的内容，因为中国传统文化儒释道，虽各有侧重，但万法归宗，都是为了追求人类的长生、长寿和幸福美满。这可以由“妙演三乘教，精微万法全”、“开明一字归诚理，指引无生了性玄”等句子为证。三乘是佛教术语，乘是载运的意思。佛教认为用佛法可以把修行的人载运到佛、仙的世界中去。由于修行程度和方法有所不同，因此分作大乘、中乘、小乘，总名叫三乘。这些佛教教理，使孙悟空听得动了心性，喜得抓耳挠腮，眉开眼笑。忍不住手之舞之，足之蹈之。他的这种情态，当然逃不出祖师的眼睛，祖师看着孙悟空叫道：“‘孙悟空，你在班里，怎么癫狂跃舞，不听我讲？’孙悟空立刻回答：‘弟子诚心听讲，听到老师父妙音处，喜不自胜，故不觉做出踊跃之状。望师父恕罪！’”你看这孙悟空多机灵？多诚实？一个“诚心听讲”表明了自己的实际情况，一个听到妙音，表明了他和老师心有灵犀，心心相印，颇有缘法。你说谁不喜欢这样的学生？至于喜不自胜，故不觉做出踊跃之状，望师父恕罪，更是真情流露，说得有情有理，可爱可怜。有力地刻画了孙悟空天真无邪、颖悟活泼的性格。

后来，祖师向他介绍了道字门中三百六十傍门，问他学哪一门，他则只关心是否能长生长久，否则一概是“‘不学！不学！’直到惹得祖师‘哦’的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：‘你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎得？’走上前，将孙悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。”这一下把大家吓坏了，独孙悟空心中有数。原来祖师打他三下，是让他三更时分存心。倒背着手，走入里面，将中门关上，是让他从后门进步，“秘处传他道也。”

果然，子时前后，他从旧路至后门外，只见那门儿半开半掩。心中暗喜，急步近前，侧身进门儿，见师父睡得正酣，便跪在榻前等候。不多会儿，祖师醒了，舒开两脚，口中念道：“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”